内外资机构“审美”趋同 新能源中概股成香饽饽

北京时间8月16日凌晨,与美股投资者持仓相关的13F文件披露完毕,各大资管巨头的二季度调仓动向逐渐清晰。面对热门中概股阿里巴巴,内资“顶流”机构与外资巨头出现分歧;同时,新能源中概股成为内外资机构的一致加仓方向。外资机构人士表示,中国经济复苏动能强劲,看好中国股票资产前景。

阿里“加减法”

8月16日凌晨,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理机构HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。二季度,HHLR Advisors“回补”一度被清仓的阿里巴巴仓位,重新买入阿里巴巴189万股,期末持仓市值达2.15亿美元,位列其美股持仓的第八大重仓股

值得注意的是,阿里巴巴同时得到国内知名私募景林资产的青睐。13F持仓文件显示,二季度,景林资产增持阿里巴巴94万股,持股数量环比增305%,期末持仓市值达1.41亿美元。此外,景林资产同期加仓拼多多24万股。

二季度,阿里巴巴股价呈现调整态势。业内人士认为,HHLR Advisors与景林资产在二季度买入阿里巴巴,或是在低位“抄底”。

不过,面对二季度出现调整的阿里巴巴,海外对冲基金巨头桥水则选择卖出。13F持仓文件显示,二季度,阿里巴巴遭桥水清仓,被卖出748万股。同期,京东也被桥水卖出214万股。

无独有偶,被称为“成长股捕手”的英国资管巨头柏基投资在二季度“清仓减持”175万股阿里巴巴,同期还卖出6.83万股京东。

重点加仓新能源板块

尽管内资与外资机构对阿里巴巴的操作不尽相同,但对于新能源中概股的看法趋向一致。HHLR Advisors加仓多晶硅龙头大全新能源,将其买成十大重仓股,同时新买入光伏龙头晶科能源(18.9200.000.00%)控股。

另一方面,造车新势力蔚来成为柏基投资二季度加仓市值最大的美股标的,这家曾在特斯拉上赚得200亿美元的长线投资机构,大举加仓798万股蔚来,持股比例环比增长8%,期末持仓市值达21亿美元。蔚来跻身柏基投资美股持仓的第八大重仓股。

二季度,蔚来也成为桥水加仓较多的中概股之一。桥水对蔚来的持股数量环比增3%,期末持仓市值达1.2亿美元。此外,美国公募巨头先锋领航二季度增持120万股蔚来,环比增持幅度达2%,期末持仓市值达10.92亿美元。

除新能源中概股以外,A股上市的新能源标的也备受外资机构瞩目。8月16日,晨星网最新数据显示,知名海外中国股票基金“摩根基金-中国A股机遇A”于7月对其前十大重仓股中的7只进行增持,重点加仓新能源板块。

其中,该基金对头号重仓股宁德时代(523.8000.000.00%)的环比增持幅度达6.30%,同时加仓隆基绿能(60.3900.000.00%)、国电南瑞(28.5700.000.00%)、长江电力(23.9000.000.00%),增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。不过,该基金7月减持了光伏龙头通威股份(53.5600.000.00%),减持幅度达8.88%。

外资看好中国股票资产前景

外资人士表示,中国经济复苏动能强劲,预期下半年中国股票仍将进一步反弹。“亚洲新兴经济体是少数几个经济亮点之一,中国经济复苏力道强劲,对中国股票维持增持评级。”瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐(Luca Paolini)在8月投资展望中表示,流动性数据显示,中国的信贷流动趋势向好,叠加基础设施投资增加,中国股票资产前景或进一步改善。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭近期表示,预期下半年中国经济将稳健复苏,股市反弹势头有望延续。即便出现波动,投资者也应考虑逢低买入,可重点关注绿色能源、电动车、高科技制造业、5G及半导体等板块。